Ötven évente csak egyszer vetődik kék holdfény San Fransisco-ra és ez ezen napon következik be. Leo a lányok új fényőrét, Danny-t, figylemzeteti, hogy ne menjen a lányok közelébe, de mivel elterjedt a hír, hogy Leo ölte meg Zolát, nem tudják melyik odlalon áll. Éppen ezért Danny meg fogja látogatni a lányokat, ám különös fanevadak támadnak rá és mint később kiderül más fényőrökre is szerte a városban. Az égiek természetesen ezt is Leora kennék, de a lányok kisebb nyomozásuk után rájönnek, legnagyobb meglepődésükre, hogy az este ők maguk váltak fenevaddá. Közben Kylie (Brody ügynök) rájön Paige boszorkánylétére és azonnyomban fiygelmeztette is Paide-t a közelgő nagy veszélyre. A végén, pedig ismét viszont láthatjuk az Avatarokat, akik most már nem Cole-t akarják megszerzni, hanem majd . . .