Tûz üt ki egy épületben, és egy Quincy nevû embernek ki kell ugrania az ablakon, hogy nagyobb eséllyel túlélje a szerencsétlenséget. Paige, Phoebe és Brody ügynök is a helyszínen vannak. Csodával határos módon Quincy megmenekül, de õ már a negyedik a hónapban, aki tûzeset áldozatává lesz. Brody azt mondja, hogy ha folytatódnak ezek a rejtélyes tüzek, Quincy nem élhet sokáig. A járókelõk között démon is nézelõdik, egy Sarpedon nevû, akinek nem csak a neve félelmetes, de még borotvaéles karmai is vannak. Nagyon érdekli õt Quincy, de igazából nem is õ személyesen, hanem a Quincyt védelmezõ természetfeletti lény, az õrzõ. Ezeket az õrzõket gyûjti ugyanis Sarpedon, hogy ne embereket védelmezzenek, hanem õt magát. Sarpedon megidézi mentorát, Akut, hogy megtudja tõle, elég õrzõt gyûjtött-e már össze ahhoz, hogy átvészelhesse a hetedik évadban már sokat emlegetett Nagy Veszedelmet. Azonban ehhez még nincs elég õrzõ Sarpedon birtokában, úgyhogy további ártatlanok után kell néznie... Paige mindeközben egyre közelebbi kapcsolatba kerül Brodyval. Piper és Phoebe ráveszik Leo-t egy látomáskeresés-szertartás elvégzésére, hogy a zavart férfi végre megérthesse, mi történik vele. Leo rááll a dologra, és elméjének útvesztõjében a felnõtt Chris lesz a szellemi vezetõje. Chris megmutatja Leonak azt a sok jót, amit tett, majd elmondja neki, hogy õ (vagyis Chris) valójában nem halt meg, hiszen csak a rossz jövõbõl érkezett felnõtt Chris halt meg, illetve tûnt el, a jövõ viszont még elõttük áll, hiszen a gyermek Chris csak nemrég született meg. Leo végre megérti ezt, és megnyugszik. Amikor azonban magához tér, azt látja, hogy miközben õ a tudatán kívül volt, Phoebe-t és Pipert megölte Sarpedon... Ekkor a gonosz Avatárok érkeznek meg Leohoz, és egy másik látomást mutatnak neki, arról, hogy mire lenne képes, ha beállna az Avatárok közé. Leo nem hajlandó a gonosz oldalra állni, de az Avatárok megígérik, hogy ha Leo elvállalja az Avatárságot, képes lesz feltámasztani Pipert és Phoebe-t (amire még Bölcsként sem képes). Leonak a két rossz döntés közül tehát a kevésbé rosszat kell választania, hogy megmentse a bûbájosokat és a feleségét...