A nõvérek két rivális démontársaság, az Enochok és a Sokolok bandaháborújának közepébe csöppennek, amikor megmentenek egy ártatlant a láthatatlanul támadó Enoch-démonok karmai közül. Az Enochok ugyanis az állatokhoz hasonlóan saját területüket jelölik ki azzal, hogy ártatlanokat ölnek meg, mindezt azért, hogy a rivális Sokol-démonok ne tudják megkaparintani az Enoch-területen lévõ "zsákmányokat". A Halliwellek azonban nem tudják még, hogy mivel állnak szemben, így az Enochok kihasználva a helyzetet megpróbálják a Sokolok ellen küldeni a hármak erejét, és akkor nem csak idõt nyernének a területjelölés befejezéséhez, hanem még a rivális bandát is fel tudnák számolni. Amikor Leo a Varázsiskolába viszi a fiait, egy Bölcsnõ orbolja el és mondja meg neki hogy egy hatalmas erõátrendezõdés kezdõdött meg, úgyhogy az Avatárok valószínûleg megtették az elsõ lépésüket az ismeretlen tervükben. Leo közben bevallja titkát Pipernek, annak ellenére, hogy az õt beavató két avatár, Alpha és Beta figyelmezteti, hogy ez még túlontúl korai, Pipernek a megfelelõ idõben kell megtudnia ezt az információt. Phoebe és Paige Brody ügynököt, vagyis Kyle-t hívják segítségül, de az õ reakciója Leo avatár voltára katasztrofális következményekkel jár. Amíg a lányok Leoval vannak elfoglalva, a két démon, Malvoc és Vassen megölik az ártatlant, akit addig védelmeztek. Leonak nem marad más választása, mint hogy saját maga megmentésére és a démonok elpusztítására visszafordítsa az idõt új erejének segítségével. Darryl egyre inkább azt gyanítja, hogy Kyle-nak is köze van a partnere rejtélyes eltûnéséhez, közben Paige és Kyle a elmennek elsõ randijukra.