Piper és Leo a P3-mat díszítik Valentin-napra. Viszont Piper félti kedvesét az égiek esetleges haragjától, hogy átállt az Avatarokhoz. Brodyval még nem tudjuk mi történt, de valószínűleg meghalt. :( Egy új tanárjelölt érkezik a Varázsiskolához, Drake, aki az irodalomtanár posztjára páyázna. Drake kitűnőnek bizonyul, annak ellenére, hogy démon volt. Kiderül, hogy egyezséget kötött egy varázslóval, hogyha a következő egy évben használja démoni erejét, akkor az a varázslóra száll így ő szembezsállhat Zankou-val az alvilágért. Phoebe és Drake között, pedig valószínűleg lesz valami . . .