Paige egy boszorkányt, Mitchellt, próbálja szárnyai alá venni, mert most ő fényőrködik a családban. Miután igét mondd Phoebe-re egy hataloméhes, ronda boszorkány, Imara, lelkük testet cserél és Phoebe, Imara testében foglyul esik az Alvilágban. Felfegyverkezve Phoebe személyiségével és erejével, Imara megpróbálja megszerezni az irányítást az Alvilág felett úgy, hogy legyengíti Zankou-t, elpusztítja a követőit, és kiterveli, hogy hogyan tudja megölni a Bűbájosokat. Phoebe kiszabadul ketrecéből, Imara testében, egy csellel. Piper és Paige eltűntetik őt, Phoebet, nem tudván a cseréről. Phoebe lelke felszáll. Imara beárulja magát, és elmegy, hogy tovább gyilkolja Zankou embereit. Egyszer csak megjelenik Mitchell és leszakít egy darabot a hajából, ami az elpusztító főzethez kell. A Halliwell házban, mialatt Paige és Piper a varázsitalt kutyulják, megjelenik Imara, de még mielőtt megölhetné mind a kettő megmaradt bűbájost, visszacserélik a lelkeket, de mivel Imara testét felrobbantották, a lelke meghal. Ezután Mitchell megérti, hogy boszorkány-nak lenni jó